Was sind die Kontakte
Kontakte in der cloudt.PRO-Anwendung sind definiert als die Mandanten Ihrer Buchhaltungsstelle (private, natürliche oder juristische Person), denen Sie keinen Zugang zur Plattform gegeben haben.
Die Benutzerkategorie "Kontakte" betrifft die Kunden Ihrer Buchhaltungsstelle (natürliche oder juristische Personen), die keinen Zugang zur cloudt.PRO-Umgebung gewählt haben. Die einzige automatische Interaktion Ihrer Buchhaltung mit einem Kontakt besteht darin, dass Sie dem Kontakt eine Kassenbewegung oder den Fortschritt einer den Kontakt betreffenden Aufgabe senden.
Alle anderen Aufgaben, die sich auf einen Kontakt beziehen, sind interne Prozesse Ihrer Online-Buchhaltung (Verträge, Aufgaben, Codes).
Kontakte belegen keine Benutzerposition aus den verfügbaren Lizenzen des von Ihnen gewählten Abonnementplans.
Unbegrenzt viele Kontakte können kostenlos registriert werden.
Kontakt zu Kunde ändern
Sie können einen Kontakt nicht in einen Kunden umwandeln, da Kontakte nicht als Nutzer der cloudt.PRO Plattform gelten. Die Umwandlung eines Kontakts in einen Kunden erfordert im Wesentlichen, dass Sie den Prozess des Hinzufügens eines Kunden von Anfang an durchführen, dann alle Details des Kontakts kopieren und den ursprünglichen Kontakt löschen.
Kontakt löschen
VORSICHT: Das Löschen des Kontakts ist ein irreversibler Vorgang.
Wenn Sie den Kontakt löschen, wird alles, was mit ihm zusammenhängt, gelöscht, z. B. die erledigten Aufgaben oder die Finanztransaktionen der Buchhaltung mit diesem Kontakt.